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Fechamento e relatórios

Relatório Executivo: apresentar o patrimônio

Um documento pronto, com resumo, composição e liquidez, para mostrar à família, ao sócio ou ao banco.

Onde fica: Painel > botão Relatório Executivo

Para que serve

O relatório transforma os seus dados em um documento organizado, com a data de emissão, que pode ser salvo em PDF ou impresso.

Passo a passo

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    Abra o relatório

    No Painel, clique em Relatório Executivo. A pré-visualização abre por cima da tela.

    Pré-visualização do Relatório Patrimonial Executivo.
    Pré-visualização do Relatório Patrimonial Executivo.
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    Confira as seções

    Resumo executivo (patrimônio bruto, passivos, patrimônio líquido e disponibilidade imediata) e composição patrimonial por classe de ativo, por titular e por liquidez.

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    Oculte valores, se quiser

    O botão Ocultar valores gera uma versão sem os números, útil para mostrar a estrutura sem expor os montantes.

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    Baixe o PDF

    Clique em Baixar PDF. Na janela de impressão do navegador, escolha salvar como PDF.

Bom saber

  • Atualize os investimentos do mês antes de gerar o relatório. Ele usa os valores que estão no app naquele momento.
  • O nome que aparece na capa vem do seu perfil, em Minha Conta.
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