Primeiros passos
Painel: onde você está e como evoluiu
A tela inicial reúne patrimônio líquido, liquidez imediata, quanto você consegue ter em dinheiro e a composição do que possui.
Onde fica: Menu lateral > Painel
Para que serve
O Painel responde, em uma tela, às perguntas que mais importam: quanto eu tenho de fato, quanto disso está disponível agora e como isso mudou no mês e no ano.
Passo a passo
- 1
- 2
Veja a disponibilidade imediata
Logo abaixo, o app soma o dinheiro em contas com os investimentos de liquidez diária. É o valor que você acessa sem vender nada de longo prazo, e a fatia que ele representa do patrimônio.
- 3
Confira quanto consegue ter em dinheiro
O quadro seguinte mostra o valor acumulado por prazo de resgate: amanhã, em 7 dias, em 30 dias. Ele usa o prazo informado em cada investimento.
- 4
Oculte os valores quando precisar
O botão Ocultar valores esconde os números da tela. Útil para abrir o app na frente de outras pessoas.
- 5
Gere o relatório
O botão Relatório Executivo monta um documento pronto para apresentar ou salvar em PDF.
Bom saber
- Os números do Painel consideram a sua participação em cada empresa. Uma sociedade de 50% entra pela metade.
- A conferência e o fechamento do mês ficam no fim do Painel.
Dúvidas comuns
Por que o patrimônio do Painel é diferente da soma dos meus bens?
Porque o Painel mostra o patrimônio líquido: ele desconta as dívidas, inclusive a fatura do cartão em aberto, e aplica a sua participação nas empresas.