Conta e acesso
Ajudantes, backup e os seus dados
Dê acesso a quem ajuda nos lançamentos, escolhendo o que cada pessoa pode ver, e saiba como exportar os seus dados.
Onde fica: Menu lateral > Ajudantes, e Minha Conta (ícone com as suas iniciais)
Para que serve
Você pode convidar outra pessoa, como o cônjuge, um assistente ou o contador, para usar a sua conta com acesso limitado às áreas que escolher. E os seus dados são seus: podem ser exportados a qualquer momento.
Passo a passo
- 1
Convide um ajudante
Em Ajudantes, no bloco Novo Ajudante, informe o e-mail da pessoa e marque as áreas que ela pode acessar. Ela entra com o próprio e-mail e senha.
- 2
Ajuste as permissões
Na lista Seus Ajudantes, ligue ou desligue cada área a qualquer momento, ou desative o acesso por inteiro.
- 3
Exporte os seus dados
Em Minha Conta, a opção Exportar meus dados gera um arquivo com tudo o que você lançou. Guarde em local seguro.
- 4
Restaure um backup
Na mesma tela, Restaurar backup recupera uma cópia anterior dos seus dados, se algo for alterado por engano.
Bom saber
- Dê ao ajudante só as áreas de que ele precisa. Quem lança o fluxo de caixa não precisa ver os investimentos.
- O ajudante não vê a sua senha e não pode alterar a sua assinatura.
Dúvidas comuns
O PFHold movimenta a minha conta no banco?
Não. O app só registra e lê informações. Nenhuma tela faz pagamento, transferência ou aplicação.
Posso cancelar e levar os meus dados?
Sim. A exportação fica disponível em Minha Conta e os dados são seus.