Central de Ajuda
Tudo o que o PFHold faz, explicado tela por tela.
24 guias com passo a passo, exemplos com números e as imagens do que você vai encontrar.
01 · 3 guias
Primeiros passos
O caminho para sair do zero e ver a sua primeira visão completa.
Primeiros passosA ordem que funciona para montar o seu PFHold em uma tarde: contas, lançamentos, bens, dívidas e conferência.5 passos
PainelA tela inicial reúne patrimônio líquido, liquidez imediata, quanto você consegue ter em dinheiro e a composição do que possui.5 passos
Seu AssessorUma lista priorizada do que merece o seu olhar: gastos fora do padrão, dinheiro parado, títulos abaixo do índice e pendências de conferência.4 passos
02 · 9 guias
Dinheiro do dia a dia
Contas, lançamentos, cartões, gastos e previsão de caixa.
Bancos e contasCadastre contas correntes, poupança e corretoras com o saldo inicial. Todo lançamento pertence a uma conta.4 passos
Fluxo de caixaRegistre o que entra e o que sai, com data, conta e categoria. É daqui que saem os gastos, o DRE e a projeção.5 passosImportar extrato do banco (OFX ou CSV)Traga os lançamentos do banco em um arquivo, confira a prévia e importe sem duplicar o que já existe.4 passos
Open FinanceAutorize o seu banco uma vez e os lançamentos novos passam a chegar todos os dias, sempre para você conferir.5 passos
Cartões de créditoVeja quanto vai chegar em cada fatura dos próximos meses, importe a fatura do banco e registre o pagamento.4 passos
Categorias e plano de contasCrie as categorias de receita e despesa e defina em que linha do DRE cada uma entra.4 passos
Gastos e orçamentoCompare o mês com a sua média, veja o peso de cada categoria e defina um teto mensal onde quiser controle.4 passos
DRE e Saúde financeiraO demonstrativo mês a mês das suas receitas e despesas, e os indicadores que resumem a sua situação.4 passos
Projeção de caixaA partir do saldo de hoje, das entradas e saídas fixas e das faturas do cartão, veja o saldo previsto dos próximos 12 meses.4 passos
03 · 5 guias
Patrimônio
Imóveis, empresas, veículos, dívidas, balanço e metas.
Cadastrar bensRegistre cada bem com o valor de hoje e o titular, e acompanhe a composição do seu patrimônio.5 passos
Empresas e participaçõesCadastre as suas empresas, informe a sua participação e veja o patrimônio na pessoa física, consolidado ou a 100%.4 passos
Dívidas e financiamentosCadastre financiamentos e empréstimos, registre os pagamentos e veja o saldo devedor cair.4 passos
Balanço e metasO balanço patrimonial completo e o acompanhamento da meta de patrimônio e da reserva de liquidez.4 passos
Crescimento anualRegistre o balanço dos anos anteriores e veja quanto o patrimônio líquido cresceu, em reais e em percentual, e de onde veio o crescimento.4 passos
04 · 4 guias
Investimentos
Carteira, atualização mensal, rendimentos e conferência.
InvestimentosRenda fixa, ações, fundos e investimentos no exterior em uma lista só, com retorno, liquidez e filtros.5 passos
Atualização mensalUma vez por mês, informe o valor de cada investimento. É isso que constrói a trajetória e a rentabilidade real.4 passos
RendimentosQuanto os seus investimentos pagaram em cada mês, e quais pagamentos esperados ainda não chegaram.4 passos
Conferência, evolução e indicadores da carteiraConfira se cada título vale o que deveria pelo índice contratado, veja a evolução do patrimônio e os números da carteira.4 passos
05 · 2 guias
Fechamento e relatórios
Conferir o mês, fechar e apresentar.
06 · 1 guia
Conta e acesso
Ajudantes, seus dados e segurança.
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