Investimentos
Investimentos: cadastrar e acompanhar a carteira
Renda fixa, ações, fundos e investimentos no exterior em uma lista só, com retorno, liquidez e filtros.
Onde fica: Ativos > Investimentos Financeiros
Para que serve
Aqui ficam todos os investimentos, os seus e os das suas empresas, agrupados por proprietário. A tela mostra o total, o retorno sobre o valor investido e quanto tem liquidez diária.
Passo a passo
- 1
- 2
Importe uma lista
Para cadastrar vários de uma vez, use Baixar modelo (CSV), preencha a planilha e depois Importar CSV.
- 3
Atualize as cotações
Para ações e fundos imobiliários com código e quantidade informados, o botão Atualizar cotações busca o preço do dia na B3. O campo Dólar define a cotação usada nos investimentos no exterior.
- 4
Use os filtros prontos
Vence em até 90 dias, Liquidez diária, Com prejuízo, Paga cupom, Renda fixa, Internacional e Com pendências filtram a lista com um clique.
- 5
Abra um investimento
Clique no título para ver o histórico mensal, os aportes, os cupons recebidos e as amortizações.
Bom saber
- Preencha valor aplicado, data e taxa. Sem esses três dados o app não consegue conferir se o título rende o que foi contratado.
- O prazo de resgate de cada investimento alimenta o quadro "Quanto consigo ter em dinheiro" do Painel.
- O PFHold mostra e confere. Ele não recomenda comprar ou vender nenhum investimento.
Dúvidas comuns
Onde vejo só a minha parte dos investimentos das empresas?
Em Patrimônio, aba Investimentos globais, que aplica a sua participação em cada empresa.