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Patrimônio

Cadastrar bens: imóveis, veículos e outros ativos

Registre cada bem com o valor de hoje e o titular, e acompanhe a composição do seu patrimônio.

Onde fica: Ativos (menu lateral) ou Patrimônio > Adicionar ativo

Para que serve

Cada bem cadastrado entra no patrimônio com o valor atual e guarda um histórico mensal. A tela Meu Patrimônio mostra o total, a divisão por tipo e por titular.

Passo a passo

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    Clique em Adicionar ativo

    Escolha o tipo: imóvel, investimento financeiro, participação em empresa, veículo, seguro, empréstimo a receber, conta ou caixa, consórcio ou outro. Você também pode criar um tipo novo.

    Janela Adicionar ativo com os tipos disponíveis.
    Janela Adicionar ativo com os tipos disponíveis.
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    Informe nome, titular e valor

    Dê um nome que você reconheça, escolha o titular (você ou uma das suas empresas) e o valor de mercado de hoje, na moeda do bem.

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    Preencha os detalhes do tipo

    Cada tipo tem campos próprios. Imóvel aceita aluguel recebido e financiamento vinculado; investimento aceita taxa, vencimento e liquidez.

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    Veja o conjunto

    Em Meu Patrimônio, alterne entre Lista, Por tipo e Por titular. Use as setas do mês para ver a situação em um mês anterior.

    Meu Patrimônio com o total e os grupos por tipo de ativo.
    Meu Patrimônio com o total e os grupos por tipo de ativo.
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    Abra a tela do tipo

    No menu Ativos, cada tipo tem a sua tela, com o resumo por proprietário.

    Tela de Imóveis, separada por titular.
    Tela de Imóveis, separada por titular.

Bom saber

  • Use o valor pelo qual o bem seria vendido hoje, não o valor de compra nem o que você gostaria de receber.
  • Bem em moeda estrangeira: informe o valor atual e o valor investido na mesma moeda. O app converte pela cotação.
  • Imóvel comprado na planta tem tratamento próprio, com o que já foi pago e o que falta pagar.

Dúvidas comuns

Como registro a venda de um bem?

Abra o bem e use a opção de venda. Ele sai do patrimônio a partir do mês da venda e o histórico anterior é mantido.

Abrir o PFHold Ainda com dúvida? Fale com o suporte