Primeiros passos
Seu Assessor: avisos do que pede atenção
Uma lista priorizada do que merece o seu olhar: gastos fora do padrão, dinheiro parado, títulos abaixo do índice e pendências de conferência.
Onde fica: Menu lateral > Assessor
Para que serve
O Assessor passa o olho em tudo o que você lançou e aponta o que foge do esperado. Ele organiza e alerta. Não recomenda comprar ou vender nenhum investimento: a decisão é sempre sua.
Passo a passo
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Abra o problema com um clique
Use Ver para expandir o aviso e os botões Abrir, Conciliar ou Ver no Fluxo para ir direto à tela e ao item que precisa ser resolvido.
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Dispense o que já foi analisado
Se o aviso não se aplica (uma viagem planejada, por exemplo), use o link para dispensar e escreva o motivo. Ele sai da lista daquele mês e fica registrado.
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Faça uma pergunta
No campo Pergunte ao seu assessor, escreva em linguagem comum: quanto tenho disponível hoje, quais investimentos vencem nos próximos meses, onde estou gastando mais. A resposta usa os dados que você lançou.
Bom saber
- O número ao lado de Assessor no menu é a quantidade de avisos em aberto.
- Para responder às perguntas, um resumo dos seus dados é enviado a um provedor de inteligência artificial. As respostas explicam e organizam; confira os números importantes nas telas do app.