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Investimentos

Atualização mensal: o valor de cada investimento no fim do mês

Uma vez por mês, informe o valor de cada investimento. É isso que constrói a trajetória e a rentabilidade real.

Onde fica: Patrimônio e investimentos > Análises > abas Atualização mensal e Mês a mês

Para que serve

A rentabilidade só pode ser calculada se o app souber quanto cada investimento valia no fim de cada mês. A Atualização mensal é a tela para lançar esses valores, um mês de cada vez.

Passo a passo

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    Escolha o mês do fechamento

    Selecione o mês. Os botões Faltam, Atualizados e Todos mostram o que ainda precisa de valor.

    Atualização mensal com o patrimônio do mês e a variação.
    Atualização mensal com o patrimônio do mês e a variação.
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    Informe o novo valor

    Para cada investimento da lista Faltam, digite o saldo que aparece no extrato do banco ou da corretora no último dia do mês.

  3. 3

    Salve

    Clique em Salvar atualização. O app calcula o crescimento do mês descontando aportes, resgates, cupons e amortizações lançados no Fluxo, para mostrar a valorização de verdade.

  4. 4

    Veja a trajetória

    A aba Mês a mês mostra o valor de cada investimento em cada mês do ano, com o ganho do mês e o acumulado.

    Mês a mês: onde a carteira está e o ganho por titular.
    Mês a mês: onde a carteira está e o ganho por titular.

Bom saber

  • Feche os meses em ordem. O valor de um mês é a base do mês seguinte.
  • Com o Open Finance ligado, a posição dos investimentos que casam com segurança é atualizada sozinha; os demais ficam para você revisar.
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