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Patrimônio

Balanço e metas: onde você está e aonde quer chegar

O balanço patrimonial completo e o acompanhamento da meta de patrimônio e da reserva de liquidez.

Onde fica: Patrimônio > abas Balanço e Metas

Para que serve

O Balanço lista ativos de um lado e passivos do outro, como em uma empresa. As Metas mostram se o seu ritmo de crescimento é suficiente para chegar aonde você quer no prazo.

Passo a passo

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    Leia o Balanço

    Ativo total, passivo e patrimônio líquido no topo; abaixo, os ativos por tipo e os passivos por natureza.

    Balanço patrimonial com ativos, passivos e patrimônio líquido.
    Balanço patrimonial com ativos, passivos e patrimônio líquido.
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    Defina a meta de patrimônio

    Em Metas, informe o patrimônio líquido que você quer atingir e até que ano. O app mostra quanto falta e quanto você precisa crescer por ano.

    Meta de patrimônio e reserva de liquidez, com o progresso de cada uma.
    Meta de patrimônio e reserva de liquidez, com o progresso de cada uma.
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    Defina a reserva de liquidez

    Informe quanto você quer manter disponível na hora (contas mais investimentos de liquidez diária). A barra mostra quanto da reserva já existe.

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    Observe o ritmo

    O app compara o seu crescimento real dos últimos meses com o necessário e avisa se, nesse ritmo, a meta chega antes ou depois do prazo.

Bom saber

  • A reserva definida aqui também é usada pela Projeção de caixa para avisar quando o saldo previsto fica abaixo dela.
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